[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Section – Downloads” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px||false|false”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” background_color=”#eee” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][et_pb_text admin_label=”Header – Downloads” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” header_3_font_size=”24px” hover_enabled=”0″ border_width_bottom=”1px” border_color_bottom=”#888″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”FIle links – Change link here to the corresponding file(s)” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n
Pressmeddelande (PDF)<\/a><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.6.3″ _module_preset=”default” background_enable_color=”off” custom_padding=”2rem|2rem|2rem|2rem|true|true”][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default”][et_pb_text admin_label=”Text – Press release content” _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” header_2_font=”|300|||||||” header_2_font_size=”34px” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n <\/p>\n Pressmeddelande, Stockholm den 1 juni 2015<\/p>\n AB Traction\u00b9 och Investor AB\u00b2 (”S\u00e4ljande Aktie\u00e4gare”) har i samf\u00f6rst\u00e5nd med Erbjudandet omfattar 4 151 040\u00a0befintliga aktier av serie B, som erbjuds till \u00b9Genom dotterbolaget Traction Branding AB.<\/p>\n \u00b2Genom dotterbolaget Duba AB Nil\u00f6rngruppen antog d\u00e4refter en m\u00e5lmedveten strategi d\u00e4r f\u00f6rs\u00e4ljning och marknad Claes af Wetterstedt, VD, kommenterar:<\/p>\n Med tanke p\u00e5 v\u00e5r starka utveckling de senaste \u00e5ren och det faktum att vi v\u00e4xer Prospekt och anm\u00e4lningssedel<\/p>\n Anm\u00e4lan sker till:\u00a0seminarium@penser.se<\/a>.<\/p>\n Finansiella och legala r\u00e5dgivare<\/p>\n Vid fr\u00e5gor, v\u00e4nligen kontakta:<\/p>\n Petter Stillstr\u00f6mPressmeddelande<\/h2>\n
Nil\u00f6rngruppen noteras p\u00e5 Nasdaq First North Premier\n - offentligg\u00f6rande av prospekt och villkor -\n<\/pre>\n
EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER\n INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE,\n SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R\n OFFENTLIGG\u00d6RANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG.\n<\/pre>\n
styrelsen f\u00f6r Nil\u00f6rngruppen AB (publ) (”Nil\u00f6rngruppen” eller ”Bolaget”) beslutat
att genomf\u00f6ra en \u00e4garspridning av Bolagets aktier av serie B. Styrelsen f\u00f6r
Nil\u00f6rngruppen har d\u00e4rf\u00f6r ans\u00f6kt om upptagande till handel av Bolagets aktier av
serie B p\u00e5 Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). F\u00f6rsta dag f\u00f6r handel p\u00e5
Nasdaq First North Premier planeras till den 12 juni 2015.<\/p>\n
f\u00f6rs\u00e4ljning av S\u00e4ljande Aktie\u00e4gare. Om \u00f6vertilldelningsoptionen utnyttjas till
fullo kommer Erbjudandet att omfatta upp till 4 773 696\u00a0aktier av serie B,
vilket motsvarar 41,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Det totala
v\u00e4rdet av Erbjudandet uppg\u00e5r till cirka 208 MSEK och cirka 239 MSEK om
\u00d6vertilldelnings-optionen utnyttjas till fullo. En grupp institutionella
investerare har \u00e5tagit sig att, p\u00e5 samma villkor som \u00f6vriga investerare,
f\u00f6rv\u00e4rva sammanlagt 2 020 000\u00a0aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 49 procent
av Erbjudandet. Varje Cornerstone Investors \u00e5tagande \u00e4r villkorat av att
samtliga villkor f\u00f6r upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B p\u00e5
First North \u00e4r uppfyllda senast den 12 juni 2015.<\/p>\n Nil\u00f6rngruppen \u00e4r en internationell koncern, grundad 1977, som tillf\u00f6r varum\u00e4rken\n merv\u00e4rde genom branding och design i form av etiketter, f\u00f6rpackningar och\n accessoarer till kunder framf\u00f6rallt inom mode- och konfektionsindustrin.\n Nil\u00f6rngruppen str\u00e4var efter att \u00f6ka kundernas konkurrensf\u00f6rm\u00e5ga genom att\n erbjuda tj\u00e4nster som t\u00e4cker alla designresurser samt erbjuda ett logistiksystem\n med p\u00e5litliga och korta leveranstider.\n<\/pre>\n
\u00c5r 2009, efter avnotering av Bolaget fr\u00e5n Stockholmsb\u00f6rsen, inleddes ett\n omfattande utvecklings och effektiviseringsarbete som v\u00e4sentligen har f\u00f6rb\u00e4ttrat\n Bolagets oms\u00e4ttning, resultat och position p\u00e5 marknaden. Nil\u00f6rngruppen hade en\n nettooms\u00e4ttning f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2014 om 458 MSEK och har en vision om att bli\n det b\u00e4sta etikett- och brandingf\u00f6retaget i v\u00e4rlden. Bolaget levererar \u00f6ver 1\n miljard etiketter per \u00e5r. Bolaget finns representerat med dotterbolag i Sverige,\n Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hong Kong, Indien,\n Turkiet, Bangladesh, Kina samt Pakistan.\n<\/pre>\n
Erbjudandet i korthet<\/p>\n * Erbjudandet \u00e4r riktat till allm\u00e4nheten i Sverige samt till institutionella\n investerare i Sverige\n * Erbjudandet omfattar 4 151 040 befintliga aktier av serie B, motsvarande\n 36,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, som erbjuds till\n f\u00f6rs\u00e4ljning av S\u00e4ljande Aktie\u00e4gare. Erbjudandet omfattar inte n\u00e5gra aktier\n av serie A i Nil\u00f6rngruppen. Inga nya aktier utges av Nil\u00f6rngruppen i samband\n med Erbjudandet. S\u00e4ljande Aktie\u00e4gare har \u00e5tagit sig att, p\u00e5 beg\u00e4ran av EPB,\n s\u00e4lja ytterligare 622 656 aktier f\u00f6r att t\u00e4cka eventuell \u00f6vertilldelning i\n samband med Erbjudandet (\"\u00d6vertilldelningsoptionen\").\n * Priset i Erbjudandet har fastst\u00e4llts av S\u00e4ljande Aktie\u00e4gare i samr\u00e5d med\n Erik Penser Bankaktiebolag till 50 SEK per aktie av serie B, baserat p\u00e5\n diskussioner med vissa institutionella investerare samt efterfr\u00e5gan och de\n allm\u00e4nna marknadsvillkoren. Mot bakgrund av de tecknings\u00e5taganden som\n ing\u00e5tts av Cornerstone Investors bed\u00f6ms priset vara marknadsm\u00e4ssigt.\n * Om \u00d6vertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att\n omfatta upp till 4\u00a0773\u00a0696 aktier av serie B, vilket motsvarar 41,9 procent\n av det totala antalet aktier i Bolaget. Det totala v\u00e4rdet av Erbjudandet\n inklusive \u00d6vertilldelningsoptionen, baserat p\u00e5 pris om 50 SEK per aktie,\n uppg\u00e5r till cirka 239 MSEK.\n * En grupp institutionella investerare (\"Cornerstone Investors\") har \u00e5tagit\n sig att f\u00f6rv\u00e4rva aktier i Erbjudandet, p\u00e5 samma villkor som \u00f6vriga\n investerare, sammanlagt 2\u00a0020\u00a0000 aktier i Erbjudandet motsvarande 17,7\n procent av det totala antal aktier i Bolaget. Varje Cornerstone Investors\n \u00e5tagande \u00e4r villkorat av att samtliga villkor f\u00f6r upptagande till handel av\n Bolagets aktier av serie B p\u00e5 First North \u00e4r uppfyllda senast den 12 juni\n 2015.\n * NASDAQ OMX Stockholm AB har godk\u00e4nt Bolagets ans\u00f6kan om listning under vissa\n f\u00f6ruts\u00e4ttningar, bland annat att Bolaget uppfyller spridningskravet i\n enlighet med First North Nordic Rulebook.\n Prelimin\u00e4r tidplan\n<\/pre>\n
* Anm\u00e4lningsperiod f\u00f6r allm\u00e4nheten i Sverige 2 - 10 juni 2015\n * Anm\u00e4lningsperiod f\u00f6r institutionella investerare 2 - 11 juni 2015\n * F\u00f6rsta dag f\u00f6r handel p\u00e5 Nasdaq First North Premier 12 juni 2015\n * Likviddag 16 juni 2015\nBakgrund och motiv till Erbjudandet\n<\/pre>\n
\u00c5r 2009 var ett viktigt \u00e5r i Nil\u00f6rngruppens historia. Genom ett offentligt\n erbjudande, \u00f6kade Traction sitt aktieinnehav till 65 procent av kapitalet i\n Bolaget och blev d\u00e4rmed en tydlig huvud\u00e4gare. Nil\u00f6rngruppen avnoterades samma \u00e5r\n fr\u00e5n Stockholmsb\u00f6rsen och Claes af Wetterstedt tilltr\u00e4dde som VD och\n koncernchef.\n<\/pre>\n
prioriterades genom att s\u00e4lja fler produkter till Bolagets st\u00f6rsta kunder och
satsa p\u00e5 internationell expansion genom en f\u00f6rst\u00e4rkt s\u00e4ljorganisation. Fokus p\u00e5
\u00f6kad f\u00f6rs\u00e4ljning har lett till att Bolagets oms\u00e4ttning \u00f6kat fr\u00e5n 309 MSEK 2008
till 458 MSEK under 2014.<\/p>\n Bolagets produktionskostnader har ocks\u00e5 s\u00e4nkts och blivit mer flexibla. Det har\n uppn\u00e5tts genom att produktionen av etiketter idag till stor del sker via externa\n leverant\u00f6rer i Asien men \u00e4ven via egen produktionskapacitet p\u00e5 platser med\n konkurrenskrafigt kostnadsl\u00e4ge som Asien och Portugal. Majoriteten av Bolagets\n produktion var tidigare f\u00f6rlagd till egna fabriker i Europa, vilka successivt\n har avvecklats. Nil\u00f6rngruppen har nu en god f\u00f6rm\u00e5ga att hantera ett komplext\n globalt n\u00e4tverk av akt\u00f6rer f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla p\u00e5litliga och korta leveranstider\n till sina kunder.\n<\/pre>\n
Nil\u00f6rngruppens finansiella resultat har f\u00f6rb\u00e4ttrats kraftigt de senaste \u00e5ren.\n Under perioden 2000-2008 gick Bolaget sammantaget med f\u00f6rlust. Fr\u00e5n och med\n 2009 har Nil\u00f6rngruppen visat vinst varje \u00e5r och haft h\u00f6g avkastning p\u00e5 eget\n kapital d\u00e4r nu samtliga operativa dotterbolag redovisar positiva resultat.\n Nil\u00f6rngruppen \u00e4r ett av de mest l\u00f6nsamma bolagen inom branschen. Nil\u00f6rngruppens\n vision \u00e4r att bli det b\u00e4sta etikett- och brandingf\u00f6retaget i v\u00e4rlden.\n<\/pre>\n
Det finns flera motiv till att Nil\u00f6rngruppen nu avser att lista Bolagets aktier\n av serie B p\u00e5 Nasdaq First North Premier och att Traction samt Investor AB\n simultant s\u00e4ljer ut delar av sina innehav. Bolaget bed\u00f6mer att listningen och\n \u00e4garspridningen kommer bidra till bilden av Nil\u00f6rngruppen som en l\u00e5ngsiktig och\n stark akt\u00f6r inom branding och design i form av etiketter, f\u00f6rpackningar och\n accessoarer vilket f\u00f6rv\u00e4ntas ge en positiv effekt p\u00e5 relationen till kunder och\n andra intressenter. Nil\u00f6rngruppen har hittills visat sig vara konkurrenskraftigt\n p\u00e5 viktiga europeiska marknader och har byggt en stabil plattform, utifr\u00e5n\n vilken Bolaget har fortsatt potential f\u00f6r framtida tillv\u00e4xt och f\u00f6rb\u00e4ttrade\n resultat. F\u00f6r Bolaget inneb\u00e4r listningen att det skapas b\u00e4ttre och mer effektiva\n f\u00f6ruts\u00e4ttningar att kunna v\u00e4xa genom f\u00f6rv\u00e4rv av konkurrenter d\u00e4r f\u00f6rv\u00e4rv, helt\n eller delvis, kan genomf\u00f6ras med vederlag i form av egna marknadsnoterade\n aktier, i den m\u00e5n det bed\u00f6ms l\u00e4mpligt. Nil\u00f6rngruppens styrelse har som\n m\u00e5ls\u00e4ttning att, beroende p\u00e5 marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttning, notera Bolaget p\u00e5 Nasdaq\n Stockholms huvudlista inom 12 m\u00e5nader efter att listningen p\u00e5 Nasdaq First North\n Premier fullf\u00f6ljts.\n<\/pre>\n
Genom Erbjudandet s\u00e5 kommer Traction att kunna realisera en del av v\u00e4rde\u00f6kningen\n som de medverkat till att skapa. Traction avser att l\u00e5ngsiktigt forts\u00e4tta att\n vara huvud\u00e4gare i Nil\u00f6rngruppen. F\u00f6r \u00f6vriga cirka 100 aktie\u00e4gare inneb\u00e4r\n listningen att de f\u00e5r en likvid tillg\u00e5ng p\u00e5 en organiserad marknadsplats.\n<\/pre>\n
Mycket har h\u00e4nt sedan Nil\u00f6rngruppen avnoterades fr\u00e5n OMX Nordiska Small Cap\n lista i Stockholm 2009 och det ska bli mycket sp\u00e4nnande att \u00e5terigen introducera\n Nil\u00f6rngruppen. Vi har g\u00e5tt fr\u00e5n svag l\u00f6nsamhet d\u00e4r endast ett par av\n koncernbolagen uppvisade l\u00f6nsamhet till att samtliga operativa koncernbolag\n redovisar bra vinstmarginal och d\u00e4r koncernen har levererat en genomsnittlig\n r\u00f6relsemarginal om 12 procent de senaste fem \u00e5ren. Detta har skett genom\n internationell expansion, b\u00e5de i Asien och Europa, genom v\u00e4sentliga\n kostnadsbesparingar och genom att fokusera p\u00e5 kundnytta.\n<\/pre>\n
p\u00e5 n\u00e4stan samtliga marknader s\u00e5 \u00e4r jag optimistisk inf\u00f6r framtiden. Vi har goda
f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r en fortsatt bra utveckling.<\/p>\n Prospekt med fullst\u00e4ndiga villkor och instruktioner har idag, [1] juni 2015,\n godk\u00e4nts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och anm\u00e4lningssedel\n finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida (www.nilorn.com) samt p\u00e5 Erik Penser\n Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt och anm\u00e4lningssedel kan\n kostnadsfritt best\u00e4llas via e-post; emission@penser.se<\/a>. Anm\u00e4lan kan \u00e4ven ske\n genom Avanza (www.avanza.se).\n<\/pre>\n
Investerartr\u00e4ff med Nil\u00f6rngruppen p\u00e5 Scandic Anglais, Humleg\u00e5rdsgatan 23,\n Stockholm torsdag den 4 juni klockan 18.00\n Claes af Wetterstedt, VD i Nil\u00f6rngruppen, kommer att informera om Bolagets\n verksamhet och Erik Penser Bankaktiebolag kommer kort informera om Erbjudandet.\n<\/pre>\n
Erik Penser Bankaktiebolag \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och Ashurst Advokatbyr\u00e5 AB \u00e4r\n Nil\u00f6rngruppens legala r\u00e5dgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser\n Bankaktiebolag \u00e4r Bolagets Certified Adviser.\n<\/pre>\n
Styrelsens ordf\u00f6rande
T:\u00a0+46 8\u00a0506\u00a0289 00
M:\u00a0+46\u00a0707 47 56\u00a061
E:\u00a0petter.stillstrom@traction.se<\/a><\/p>\n