Nedladdningar

Pressmeddelande

 

               Nilörngruppen noteras på Nasdaq First North Premier
                   - offentliggörande av prospekt och villkor -
 EJ  FÖR OFFENTLIGGÖRANDE,  PUBLICERING ELLER  DISTRIBUTION, VARKEN  DIREKT ELLER
 INDIREKT,  I ELLER  TILL USA,  AUSTRALIEN, HONG  KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE,
 SYDAFRIKA   ELLER   NYA   ZEELAND   ELLER   I   NÅGON   ANNAN  JURISDIKTION  DÄR
 OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG.

Pressmeddelande, Stockholm den 1 juni 2015

AB Traction¹ och Investor AB² (“Säljande Aktieägare”) har i samförstånd med
styrelsen för Nilörngruppen AB (publ) (“Nilörngruppen” eller “Bolaget”) beslutat
att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier av serie B. Styrelsen för
Nilörngruppen har därför ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier av
serie B på Nasdaq First North Premier (“Erbjudandet”). Första dag för handel på
Nasdaq First North Premier planeras till den 12 juni 2015.

Erbjudandet omfattar 4 151 040 befintliga aktier av serie B, som erbjuds till
försäljning av Säljande Aktieägare. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till
fullo kommer Erbjudandet att omfatta upp till 4 773 696 aktier av serie B,
vilket motsvarar 41,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Det totala
värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 208 MSEK och cirka 239 MSEK om
Övertilldelnings-optionen utnyttjas till fullo. En grupp institutionella
investerare har åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare,
förvärva sammanlagt 2 020 000 aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 49 procent
av Erbjudandet. Varje Cornerstone Investors åtagande är villkorat av att
samtliga villkor för upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på
First North är uppfyllda senast den 12 juni 2015.

 Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken
 mervärde  genom  branding  och  design  i  form  av etiketter, förpackningar och
 accessoarer   till  kunder  framförallt  inom  mode-  och  konfektionsindustrin.
 Nilörngruppen  strävar  efter  att  öka  kundernas  konkurrensförmåga  genom att
 erbjuda  tjänster som täcker alla designresurser samt erbjuda ett logistiksystem
 med pålitliga och korta leveranstider.
 År  2009, efter  avnotering  av  Bolaget  från  Stockholmsbörsen,  inleddes  ett
 omfattande utvecklings och effektiviseringsarbete som väsentligen har förbättrat
 Bolagets  omsättning, resultat och position  på marknaden. Nilörngruppen hade en
 nettoomsättning för räkenskapsåret 2014 om 458 MSEK och har en vision om att bli
 det  bästa etikett- och  brandingföretaget i världen.  Bolaget levererar över 1
 miljard etiketter per år. Bolaget finns representerat med dotterbolag i Sverige,
 Danmark,   Tyskland,  Belgien,  Storbritannien,  Portugal,  Hong  Kong,  Indien,
 Turkiet, Bangladesh, Kina samt Pakistan.

¹Genom dotterbolaget Traction Branding AB.

²Genom dotterbolaget Duba AB
Erbjudandet i korthet

   * Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt till institutionella
     investerare i Sverige
   * Erbjudandet omfattar 4 151 040 befintliga aktier av serie B, motsvarande
     36,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, som erbjuds till
     försäljning av Säljande Aktieägare. Erbjudandet omfattar inte några aktier
     av serie A i Nilörngruppen. Inga nya aktier utges av Nilörngruppen i samband
     med Erbjudandet. Säljande Aktieägare har åtagit sig att, på begäran av EPB,
     sälja ytterligare 622 656 aktier för att täcka eventuell övertilldelning i
     samband med Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
   * Priset i Erbjudandet har fastställts av Säljande Aktieägare i samråd med
     Erik Penser Bankaktiebolag till 50 SEK per aktie av serie B, baserat på
     diskussioner med vissa institutionella investerare samt efterfrågan och de
     allmänna marknadsvillkoren. Mot bakgrund av de teckningsåtaganden som
     ingåtts av Cornerstone Investors bedöms priset vara marknadsmässigt.
   * Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att
     omfatta upp till 4 773 696 aktier av serie B, vilket motsvarar 41,9 procent
     av det totala antalet aktier i Bolaget. Det totala värdet av Erbjudandet
     inklusive Övertilldelningsoptionen, baserat på pris om 50 SEK per aktie,
     uppgår till cirka 239 MSEK.
   * En grupp institutionella investerare ("Cornerstone Investors") har åtagit
     sig att förvärva aktier i Erbjudandet, på samma villkor som övriga
     investerare, sammanlagt 2 020 000 aktier i Erbjudandet motsvarande 17,7
     procent av det totala antal aktier i Bolaget. Varje Cornerstone Investors
     åtagande är villkorat av att samtliga villkor för upptagande till handel av
     Bolagets aktier av serie B på First North är uppfyllda senast den 12 juni
     2015.
   * NASDAQ OMX Stockholm AB har godkänt Bolagets ansökan om listning under vissa
     förutsättningar, bland annat att Bolaget uppfyller spridningskravet i
     enlighet med First North Nordic Rulebook.
 Preliminär tidplan
  * Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 2 - 10 juni 2015
  * Anmälningsperiod för institutionella investerare 2 - 11 juni 2015
  * Första dag för handel på Nasdaq First North Premier 12 juni 2015
  * Likviddag 16 juni 2015
Bakgrund och motiv till Erbjudandet
 År  2009 var  ett  viktigt  år  i  Nilörngruppens historia. Genom ett offentligt
 erbjudande,  ökade  Traction  sitt  aktieinnehav  till 65 procent av kapitalet i
 Bolaget och blev därmed en tydlig huvudägare. Nilörngruppen avnoterades samma år
 från   Stockholmsbörsen   och   Claes  af  Wetterstedt  tillträdde  som  VD  och
 koncernchef.

Nilörngruppen antog därefter en målmedveten strategi där försäljning och marknad
prioriterades genom att sälja fler produkter till Bolagets största kunder och
satsa på internationell expansion genom en förstärkt säljorganisation. Fokus på
ökad försäljning har lett till att Bolagets omsättning ökat från 309 MSEK 2008
till 458 MSEK under 2014.

 Bolagets  produktionskostnader har också sänkts och blivit mer flexibla. Det har
 uppnåtts genom att produktionen av etiketter idag till stor del sker via externa
 leverantörer  i  Asien  men  även  via  egen produktionskapacitet på platser med
 konkurrenskrafigt  kostnadsläge som Asien och  Portugal. Majoriteten av Bolagets
 produktion  var tidigare förlagd  till egna fabriker  i Europa, vilka successivt
 har  avvecklats. Nilörngruppen  har nu  en god  förmåga att hantera ett komplext
 globalt nätverk av aktörer för att säkerställa pålitliga och korta leveranstider
 till sina kunder.
 Nilörngruppens  finansiella resultat  har förbättrats  kraftigt de senaste åren.
 Under  perioden  2000-2008 gick  Bolaget  sammantaget  med förlust. Från och med
 2009 har  Nilörngruppen visat  vinst varje  år och  haft hög  avkastning på eget
 kapital  där  nu  samtliga  operativa  dotterbolag  redovisar positiva resultat.
 Nilörngruppen  är ett av de mest lönsamma bolagen inom branschen. Nilörngruppens
 vision är att bli det bästa etikett- och brandingföretaget i världen.
 Det  finns flera motiv till att Nilörngruppen nu avser att lista Bolagets aktier
 av  serie B  på Nasdaq  First North  Premier och  att Traction  samt Investor AB
 simultant  säljer ut delar  av sina innehav.  Bolaget bedömer att listningen och
 ägarspridningen  kommer bidra till bilden av Nilörngruppen som en långsiktig och
 stark  aktör inom  branding och  design i  form av  etiketter, förpackningar och
 accessoarer  vilket förväntas ge en positiv effekt på relationen till kunder och
 andra intressenter. Nilörngruppen har hittills visat sig vara konkurrenskraftigt
 på  viktiga  europeiska  marknader  och  har  byggt en stabil plattform, utifrån
 vilken  Bolaget  har  fortsatt  potential  för framtida tillväxt och förbättrade
 resultat. För Bolaget innebär listningen att det skapas bättre och mer effektiva
 förutsättningar  att kunna växa genom förvärv  av konkurrenter där förvärv, helt
 eller  delvis,  kan  genomföras  med  vederlag  i  form av egna marknadsnoterade
 aktier,  i  den  mån  det  bedöms  lämpligt.  Nilörngruppens  styrelse  har  som
 målsättning  att, beroende  på marknadsförutsättning,  notera Bolaget  på Nasdaq
 Stockholms huvudlista inom 12 månader efter att listningen på Nasdaq First North
 Premier fullföljts.
 Genom Erbjudandet så kommer Traction att kunna realisera en del av värdeökningen
 som  de medverkat till  att skapa. Traction  avser att långsiktigt fortsätta att
 vara  huvudägare  i  Nilörngruppen.  För  övriga  cirka  100 aktieägare  innebär
 listningen att de får en likvid tillgång på en organiserad marknadsplats.

Claes af Wetterstedt, VD, kommenterar:

 Mycket  har hänt  sedan Nilörngruppen  avnoterades från  OMX Nordiska  Small Cap
 lista i Stockholm 2009 och det ska bli mycket spännande att återigen introducera
 Nilörngruppen.   Vi  har  gått  från  svag  lönsamhet  där  endast  ett  par  av
 koncernbolagen  uppvisade  lönsamhet  till  att  samtliga operativa koncernbolag
 redovisar  bra vinstmarginal  och där  koncernen har  levererat en genomsnittlig
 rörelsemarginal  om  12 procent  de  senaste  fem  åren.  Detta  har skett genom
 internationell   expansion,   både   i   Asien   och  Europa,  genom  väsentliga
 kostnadsbesparingar och genom att fokusera på kundnytta.

Med tanke på vår starka utveckling de senaste åren och det faktum att vi växer
på nästan samtliga marknader så är jag optimistisk inför framtiden. Vi har goda
förutsättningar för en fortsatt bra utveckling.

Prospekt och anmälningssedel

 Prospekt  med fullständiga villkor  och instruktioner har  idag, [1] juni 2015,
 godkänts  och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och anmälningssedel
 finns  tillgängligt  på  Bolagets  hemsida  (www.nilorn.com) samt på Erik Penser
 Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt och anmälningssedel kan
 kostnadsfritt  beställas via  e-post; emission@penser.se.  Anmälan kan  även ske
 genom Avanza (www.avanza.se).
 Investerarträff  med  Nilörngruppen  på  Scandic  Anglais,  Humlegårdsgatan 23,
 Stockholm torsdag den 4 juni klockan 18.00
 Claes  af  Wetterstedt,  VD  i  Nilörngruppen,  kommer att informera om Bolagets
 verksamhet och Erik Penser Bankaktiebolag kommer kort informera om Erbjudandet.

Anmälan sker till: seminarium@penser.se.

Finansiella och legala rådgivare

 Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Ashurst Advokatbyrå AB är
 Nilörngruppens   legala   rådgivare  i  samband  med  Erbjudandet.  Erik  Penser
 Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Petter Stillström
Styrelsens ordförande
T: +46 8 506 289 00
M: +46 707 47 56 61
E: petter.stillstrom@traction.se

Claes af Wetterstedt
VD
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

 Viktig information
 Offentliggörande  eller  distribution  av  detta  pressmeddelande  kan  i  vissa
 jurisdiktioner  vara  föremål  för  restriktioner  enligt  lag och personer i de
 jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
 bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte, varken i sin helhet eller till viss del, ett
erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De
värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte
registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (“US
Securities Act”), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller
annat territorium i USA och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i
USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller i en
transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt US Securities Act
och i enlighet med tillämpliga regler i samtliga territorier och jurisdiktioner
i USA. Något offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA kommer inte att
lämnas. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras
eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore,
Sydafrika eller Nya Zeeland.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans
med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
“Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat
till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i
sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande
av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare
som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och
marknader (En: Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion
Order 2005) (“Order”) eller (iii) “företag med högt nettovärde”, och andra
personer till vilka det lagligen kan delges och som omfattas av artikel
49(2)(a) till (d) i Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan
benämns gemensamt som “relevanta personer”). Värdepapperna är endast
tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa
eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till
relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla
utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller
andra värdepapper i Nilörngruppen. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i Nilörngruppen kommer endast att ske genom det prospekt som utgivits av
Nilörngruppen, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt
information om Nilörngruppen:s styrelse och revisorer.

Detta pressmeddelande innehåller “framåtriktade uttalanden”, vilka är uttalanden
om framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtriktade uttalanden ofta
Nilörngruppens förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och
innehåller ofta ord som “förvänta”, “förutse”, “avse”, “planera”, “tro”,
“försöka” och “ska”. Framåtriktade uttalanden avser till sin natur förhållanden
som i varierande utsträckning är osäkra och som kan påverkas av många faktorer,
bland annat beteendet på finansiella marknader, ränte- och
växelkursfluktuationer, råvarupriser och aktiekurser och värdet på finansiella
tillgångar, inverkan av lagstiftnings-, regulatoriska, utrednings- och legala
åtgärder, strategiska åtgärder och många andra händelser på nationell, regional
eller global nivå, inklusive sådana som är av politisk, ekonomisk, affärsmässig
och konkurrensmässig natur. Sådana faktorer kan göra att Nilörngruppens faktiska
framtida resultat väsentligen skiljer sig från de som uttalas i de framåtriktade
uttalandena. Nilörngruppen åtar sig inte att uppdatera sådana framåtriktade
uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Nilörngruppen är skyldigt att
offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng